"Jigger" Lane forma una banda que incluye a la cantante Ginger "cara bonita" Powell, esposa del trompetista Leo Powell, Nickie Haroyen y Peppi. Todos ellos se dedican a tocar "blues". Sin dinero, montan en un vagón de carga, donde conocen y traban amistad con un gánster que ha huido de la cárcel, llamado Del Davis. Éste les ofrece un trabajo en un bar de carretera de Nueva Jersey, donde Powell se enamora de Kay Grant, ex-novia de Davis. Sin embargo, cuando Powell se entera de que "cara bonita" está a punto de tener un bebé, vuelve con su esposa. "Jigger" trata de hacer que Kay se convierta en la cantante de la banda, pero finalmente terminan huyendo juntos. Más tarde, cuando Kay le confiesa que sólo ama a Del, "Jigger" cae enfermo y se abandona al alcoholismo y a la locura. Sin embargo, los antiguos miembros de su banda lo buscan y lo ayudan a rehabilitarse, volviendo al local donde se hicieron famosos, el bar de carretera de Del. Pero Kay no tardará en regresar…