Sinopsis

Stephen Locke (Leslie Howard) es encargado, por el servicio de inteligencia Británico, de persuadir a la Unión Soviética de que no firme el acuerdo de paz que pretende hacer con Alemania, pues esto perjudicaría a los ingleses al ser reorientado y fortalecido el ataque hacia ellos de varios comandos. En el proceso, Locke terminará enamorado de Elena (Kay Francis), secretaria del líder ruso, quien parece corresponder a sus sentimientos, pero por nada del mundo traiciona la causa de los bolcheviques.