Sinopsis

Tres amigos, dueños de una empresa de construcción de un tranquilo pueblo americano, deciden jugarle una mala pasada a una vieja a la cual la gente tilda de bruja. Para ello, le dan unos dólares a unos jóvenes bandoleros a cambio de que ellos realicen una triquiñuela a la preciada mascota de esta bruja, un gato negro. El gato es en verdad el hijo de la bruja. Eso hace que la vieja bruja se enfurezca y mediante una pocima magica que ella mismo inventó cambie su cuerpo por el de una voluptuosa mujer.