Sinopsis

Basada en la novela "El maestro y Margarita" de Bulgakov: El diablo y su séquito llegan a Moscú y empiezan a provocar confusión y terror entre la población. Nikolaj Maksudov, "El maestro", ha escrito la obra teatral "Poncio Pilatos", pero una frase en la obra que dice: "El poder solo es violencia sobre los hombres", enfurece a las autoridades comunistas prohibiendo su estreno. Para colmo, Bulgakov afirma haber visto a Satán y es internado en el manicomio.