Sinopsis

Macao, 1897. Las familias aristocráticas portuguesas viven en la parte cristiana de la ciudad. La vida es fácil. Francisco Frontaria, un joven playboy cuya familia considera un irresponsable, pasa su tiempo de fiesta en fiesta con un grupo de amigos. La sociedad portuguesa de Macao está acostumbrada a sus desmanes. Durante las bodas de plata de uno de los matrimonios más importantes de la ciudad, Francisco se burla de una de las jóvenes de la familia, a la que termina llamando "saco de huesos". Esto provoca un gran escándalo. Victorina, la chica, queda muy afectada por ello. Tras estos hechos, Francisco tiene a toda la ciudad e incluso a sus amigos en su contra. Perseguido, recibe una paliza que lo deja al borde de la muerte. Es expulsado y se le prohibe volver a poner un pie en la zona cristiana. Apartado de su familia y amigos, Francisco se va convirtiendo en un vagabundo