Sinopsis

Hendrik McDonald es un jefe de estación ferro-viaria de Sudáfrica de mediana edad. Vive en medio de ninguna parte con su esposa, Katrien, y sus dos hijos, Emma y Willem, de 18 y 9 años respectivamente. Los tiempos están siendo duros para esta familia sencilla: Katrien acusa mucha soledad; cuatro años atrás, Willem dejó de hablar, y desde entonces ha permanecido mudo; Hendrick pretende que todo es normal, pese a que su familia se está desmoronando. Su cerrazón no hace sino aumentar la distancia entre él y su esposa e hijos. Una mañana, muy temprano, el opresivo silencio del campo se ve alterado por el rugir de un león; los vagones que transportan a los miembros y los animales de un circo se desenganchan acciden-talmente en la estación durante la noche. El tren parte al día siguiente, pero el payaso, cansado de sus viajes, decide quedarse, lo que nadie sabe, excepto Willem. El payaso se oculta en las dependencias de la estación, donde Willem le visita frecuente-mente. Entre ambos surgirá una gran amistad.