Sinopsis

Mago de fama internacional, Erik den Store (Conrad Veidt) se ha enamorado de su linda asistente Julie Fergeron (Mary Philbin), pero aunque ella demuestra un gran aprecio por él, su corazón se inclinará por Mark Royce el joven bufo que el mago emplea tras encontrarlo en su cuarto del hotel robando su comida. Así comienza una historia de celos y tragedia.